Fondindex
Att utvärdera fonder är en viktig del av fondsparandet, både inför att välja ny fond och vid utvärdering av fonder som spararna redan har. För att underlätta rättvisa jämförelser som också ger spararna reella handlingsalternativ vill Fondbolagens förening lyfta fram fondindex som ett lämpligt verktyg för fondutvärdering.
Mer information om fondindex och utvärdering av fonder finns i "Fondspecial: Fondindex - utvärdering av fonder" som finns att ladda ned i en pdf-fil till höger.
Morningstar Fondindex
Morningstar Fondindex för jämförelser av fonders avkastning inom den svenska marknaden visar den genomsnittliga avkastningen för de fonder som ingår i index. Fondindex är ett bra instrument för utvärdering av fonder eller för att få en uppfattning om hur avkastningen för fonder med en viss placeringsinriktning varit.
De fyra fondindex som publiceras på föreningens hemsida är beräknade av Morningstar. Fondindex är oviktade och uppdateras månatligen. Avkastningshistorik sedan januari 1997 finns tillgängligt i diagram- samt tabellform.
Föreningen publicerar följande fondindex på hemsidan:
- Morningstar Fondindex Sverige
- Morningstar Fondindex Global, mix bolag
- Morningstar Fondindex SEK Obligationer, långa
- Morningstar Fondindex SEK Penningmarknad
”Morningstar Fondindex Sverige” visar genomsnittlig utveckling för fonder som placerar i Sverige (Sverigefonder)
”Morningstar Fondindex Global, mix bolag” visar genomsnittlig utveckling för fonder som placerar i över hela världen (Globalfonder)
”Morningstar Fondindex SEK Obligationer, långa” visar genomsnittlig utveckling för fonder som placerar i svenska räntebärande värdepapper med en löptid över ett år (Obligationsfonder)
”Morningstar Fondindex SEK Penningmarknad” visar genomsnittlig utveckling för fonder som placerar i svenska räntebärande värdepapper med en löptid på högst ett år (Penningmarknadsfonder)
Till Fondindex!
De fyra index som föreningen publicerar är endast ett litet urval från en större indexstruktur där ca 2 300 fonder på den svenska marknaden är klassificerade i olika grupper. Totalt finns ca 160 fondindex med olika placeringsinriktning på Morningstars hemsida.